IFAビジネスの仕組み

PWM日本証券は、1999年に日本で設立されたIFA支援専門の証券会社です。

PWM日本証券のビジネスモデルは、長期国際分散投資というスタンダードで正攻法な投資手法による資産運用アドバイスを、金融商品仲介業者制度を活用した「IFA」という新しいチャネルを通じて、お客様に提供しています。

PWM日本証券では、IFAは金融機関の代理人ではなく、お客様の代理人という立場でお客様に合った資産運用アドバイスを行うアドバイザーと位置づけサービスを提供しています。

PWM日本証券のビジネスモデル

弊社の資産運用サービスは、さまざまなタイプのお客様に柔軟に対応できます。

まとまった資金による資産運用はもちろん、月々預貯金口座から自動引き落としで一定金額を投資する定時定額積立（アセット・アクセル）も多くのお客様にご利用いただいております。

同族企業など比較的長期の法人口座での運用や、法人オーナーや開業医の方等の個人資産運用、退職金を受け取るリタイアメント世代、若いサラリーマンやOL、主婦、経営者、資産家、高齢者など幅広い層の方にご満足いただける商品やサービスを提供しています。

PWM日本証券と契約しているIFAは、生損保の代理店業、税理士・会計士、独立系FP、不動産コンサルタント、賃貸管理業、ビジネスコンサルタントなど多種多様です。

しかし、共通して抱えている経営課題は、お客様数の拡大と事業収益の増大です。

「既存事業のみではお客様開拓はいうまでもなく、お客様維持も思うようにいかず、新しくお客様に提供できる切り口（証券サービス）が欲しかった」という動機が大半です。

また、「既存のお客様から運用商品の事や資産運用の方法などについて相談を受けることが増えてきた。大切なお客様の為に有効なアドバイスを行いたいため」という方もいらっしゃいます。

最近はこうした経営課題の解決策を真剣に考え、弊社との提携に高い関心を示す方が増えています。