投資信託の販売会社における比較可能な「共通KPI（2021年3月末基準）」の公表について

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

2018年6月に「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI について」が金融庁より公表され、これを受けて、弊社 PWM日本証券株式会社では、毎年3月末を基準日として「共通KPI（以下指標）」を集計し、HP上で掲載しております。今回2021年3月末基準について報告させていただきます。

共通KPI

• ・運用損益別顧客比率
• ・預り残高上位 20 銘柄のコスト・リターン 及び 預り残高上位 20 銘柄のリスク・リターン
• ・預り残高上位 20 銘柄の詳細

 

内容につきましては、以下をご覧ください。

共通KPIについて_2021年3月末基準  （2021年4月作成）

（過去掲載分）
共通KPIについて_2020年3月末基準  （2020年6月作成）
共通KPIについて_2019年3月末基準  （2019年4月作成）
共通KPIについて_2018年3月末基準  （2019年2月作成）

お客様には、今後もより良い金融商品のご提供やサービスのご提供に精一杯努めて参りますので、末永くご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。