他社からのNISA口座変更のお手続き

NISA口座は、年単位で金融機関を変更することができます。
「他社のNISA口座を利用しているものの、今後はPWM日本証券に移行したい」
というお客さまは、ぜひお手続きください。

お手続き方法

必要書類

以下3点の書類をPWM日本証券宛にご送付ください。

1. 勘定廃止通知書または非課税口座廃止通知書
2. NISA口座開設届出書
3. 本人確認書類

※ 詳細はページ下部「お手続きのながれ」をご覧ください。    

お手続きのタイミング

まだ新NISAの投資枠を利用していないお客さま

お手続きのながれをご覧のうえ、お申込みください。

すでに新NISAの投資枠を利用しているお客さま

2024年10月より、NISA口座移管の受付を開始いたします。

   

お手続きのながれ

【STEP1】変更前の金融機関に申請

【STEP2】必要書類3点をPWM日本証券に発送

【STEP3】お手続き完了

ご留意事項

• NISA口座の預かり資産・金融商品によっては対応できない場合がございます。