顧客優先に徹すること。
それが、PWM日本証券です。

【お客様宛】「NISA(非課税口座)開設のお知らせ」をお受け取りのお客様へ

2017年11月21日

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

NISA(少額投資非課税制度)口座」は、制度上、2017年末で『第1期勘定設定期間(2014年~2017年)』が終了し、2018年1月より『第2期勘定設定期間(2018年~2023年)』が始まります。

随時、お客様に「NISA(非課税口座)開設のお知らせ/第2期勘定設定期間(2018年~2023年)」をお送りしておりますが、本案内に関するお問い合わせを多数いただいております。

よくあるご質問をまとめましたので、ご紹介いたします。

  • 手続きをした覚えがないが、はがきが届いた

    現在、弊社にて『第1期勘定設定期間(2014年~2017年)』を開設中であり、且つ2017年9月20日までに「個人番号(マイナンバー)」をご提示されているお客様は、来期『第2期勘定設定期間(2018年~2023年)』も特段の手続きなくNISAをご利用いただけます。

    いわば「NISAの自動継続案内が届いた」とご理解いただけたら幸甚です。

  • 『第2期勘定設定期間(2018年~2023年)』の利用継続をしない申請をしたにもかかわらず、はがきが届いた

    2017年9月20日以降に『第2期勘定設定期間(2018年~2023年)』の利用継続をしない申請をされたお客様は、手続上、一旦『第2期勘定設定期間(2018年~2023年)』が設定されます。

    そのため、本案内が発送されますが、その後ご依頼に基づきNISA口座の「廃止手続き」を行います。

    廃止手続き完了後、第2期「勘定廃止通知書」若しくは「非課税口座廃止通知書」を別途ご郵送いたしますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。

  • ご家族間で、一方にははがきが届いたが、もう一方には届かない

    発送は随時行っておりますため、ご家族間であっても発送日が異なる場合もございます。

    数日お待ちいただき、それでもお手元に届かない場合には、弊社までお問い合わせください。

本内容につき、ご不明な点などがございましたら、弊社営業推進部(電話:03-3561-4100)若しくは担当アドバイザーまでお気軽にお問い合わせください。

※ 「お問い合わせフォーム」からもご質問等を承っております。

お客様には、今後もより良い金融商品のご提供やサービスのご提供に精一杯努めて参りますので、末永くご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第50号

確定拠出年金運営管理業 登録番号690